2024中国零担物流排行榜发布:从四大榜单看快运、区域网、专线市场的格局、逻辑与机会

作者:贾艺超

2024年8月9日-8月10日,由运联主办的2024(第十三届)运联峰会在上海举办。本届峰会吸引超过500多位来自物流产业链各细分赛道的从业者参与,50余位物流行业的知名企业家、专家学者登台进行了大会议题的分享。

尽管面临挑战,全国零担物流市场规模较前两年略有所下降,但2023年的市场规模仍高达1.22万亿元。

经过十年的快速发展,零担物流市场集中度有显著提升,诞生了4家上市公司,6家货量在千万吨左右,CR10收入从2021年985亿元增长到2023年的1375亿元。

这种格局演变与持续增长,背后有什么样的驱动因素?

运联智库从2013年开始对中国零担物流市场进行业界定、梳理模式、挖掘企业,见证了行业加速变革的全过程,并在每年举办的【运联峰会】上发布中国零担物流排行榜。我们用排行榜的方式,记录中国物流行业的发展历程。从“10强榜单”到“20强榜单”“30强榜单”,再到如今的四大榜单,从一枝独秀到百花齐放,这些客观数据的变化,透露着行业玩家、格局、趋势的演变方向。

2024(第十三届)运联峰会上,运联智库进行了2024中国零担物流排行榜四大榜单的发布及解读,其中包含”2024零担30强收入榜””2024全网快运10强货量榜””2024区域零担20强””2024专线20强”。

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从榜单数据来看,头部收入再创新高,并产生了越来越多类似顺丰快运、跨越速运、德邦快递、安能物流等百亿级营收的网络。第一梯队遥遥领先,头尾之间的差距进一步拉大。

全网快运:千万吨俱乐部,头部进入稳定的盈利期

过去几年,上市、并购、整合成为零担行业发展的常态,尤其是作为网络型企业,每一次大的动作总能在市场上激起水花。

目前在全网快运赛道,头部形成顺丰快运、安能物流、中通快运、德邦快递、壹米滴答、百世快运、跨越速运、顺心捷达、韵达快运、速通物流的10强格局。头部企业开始冲击300亿元的年营收规模,前6名企业的年货运量达到“千万吨”级别。

而运联智库根据数据统计,快运网络CR10的营收达到1330亿元,占据整个零担30强榜单总收入的87.5%,越来越成为零担市场的中坚力量。

值得注意的是,头部企业由于发展阶段的不同,开始在战略侧重上出现分化,二、三梯队的玩家仍在向头部追赶,倾向于走规模路线。同时,随着越来越多的网络陆续迈入“千万吨俱乐部”,大家开始在规模效应中找到属于自己的盈利模型,类似顺丰快运、跨越速运、德邦快递、安能物流、中通快运、百世快运、壹米滴答等网络陆续实现盈利,在规模与盈利上实现“双赢”。

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区域零担:市场分层、模式复制、突破日均百万营收

全国区域零担企业有上百家,沉淀在各个省区内。近几年来,区域零担市场也呈现出一些新的趋势。

区域零担赛道,宇鑫物流、云聚物流、宇佳物流、长通物流、辽西物流、龙兴物流、方圆物流、长吉物流、余氏东风、东方百和、四季安物流、中原快运、宏达物流、力展物流、明亨物流、先飞达物流、安华快运、贰仟家物流、鑫磊物流、南天物流20家企业登榜“2024区域零担20强”。深耕与突围仍然是近几年来区域零担的发展主题,商流变化、网络型发展、模式复制等潮流下,头部玩家仍处于探索突破日均100万元营收的路径。

目前来看,随着区域零担头部玩家的规模效应,大家开始从可复制性和市场分层的维度跑出差异化。比如,宇佳物流仅在山东省就布局了近1500个网点,通过极致性价比路线跑出规模效应;河南宇鑫物流则是通过直营的逻辑,走品质路线靠服务取胜;辽西物流则通过资本资本手段在其他省份进行横向扩张。

根据运联智库的观察发现,区域零担现阶段名次变动较大。一方面,一批玩家仍在探索平台整合的业务模式;另一方面,一些玩家在横向扩张中找到增长曲线,还有部分则扎根产业带,依托新兴市场的商业机会找到增长路径。

从规模的角度来看,区域零担是现阶段构建全国网的主要力量。河南宇鑫物流通过直营复制在越来越多省份扎根;宇佳物流、云聚物流、辽西物流等则也在尝试突破原有的区域,在更广的市场做业务。当然,还有一些区域零担网络试图复制壹米滴答的成功,通过多网协同的方式跑出来,比如蚁链。

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专线整合:市场出清、平台化发展、与合同物流协同

专线赛道,德坤物流、黑豹物流、德铁信可、永昌物流、鸿泰物流、豪翔物流、兴华万通、政成物流、商达物流、振宇物流、川浙快运、正嘉物流、丰和园物流、达利园物流、万里诺物流、中卡物流、南北快运、飞腾物流、金星供应链、大可龙物流登榜”2024年专线20强”。

目前来看,专线能做到10亿元规模以上的,基本都是通过平台的方式实现的。这一细分赛道的存量整合,依然是最快的增长方式。

不过,这几年专线企业也在转型,传统专线开始通过做大合同物流业务实现增长,而类似德铁信可这样亦开始基于原来合同物流的强势基础布局专线,二者之间的相互渗透正在给专线排行榜注入新势力。

站在整个大票零担市场的角度来看,大环境遇冷的行情下,市场出清仍在继续。相比于增长本身,大多数专线会更加聚焦优势客户做大精品专线;同时,大专线会逐渐通过平台模式、与合同物流的协同找到新的增长路径。

整个零担市场,过去的关键词是“整合”,如今则是“分化”。

从参与玩家来看,市场在跑出类似顺丰系、京东系、极兔系、中通系等超级巨头,引领高毛利快运市场集中度进一步提升;从业务形态来看,基于盈利目标,快运与区域网、专线之间在边界地带的相互拉锯缓解,这给区域网、专线企业一定的时间窗口,通过资本合作、整合模式以及业务多元等方式构建竞争壁垒。

总之,市场竞争与行业格局仍存在不确定性。唯一确定的是,头尾之间的分化越来越明显。从去年开始,运联智库通过多张榜单对行业赛道进一步细分,大家更容易在相似场景做横向对比。这种对比,也可以更清晰地展示出细分市场格局、逻辑与机会。