作者：贾艺超
2024年8月9日-8月10日，由运联主办的2024（第十三届）运联峰会在上海举办。本届峰会吸引超过500多位来自物流产业链各细分赛道的从业者参与，50余位物流行业的知名企业家、专家学者登台进行了大会议题的分享。
尽管面临挑战，全国零担物流市场规模较前两年略有所下降，但2023年的市场规模仍高达1.22万亿元。
经过十年的快速发展，零担物流市场集中度有显著提升，诞生了4家上市公司，6家货量在千万吨左右，CR10收入从2021年985亿元增长到2023年的1375亿元。
这种格局演变与持续增长，背后有什么样的驱动因素？
运联智库从2013年开始对中国零担物流市场进行业界定、梳理模式、挖掘企业，见证了行业加速变革的全过程，并在每年举办的【运联峰会】上发布中国零担物流排行榜。我们用排行榜的方式，记录中国物流行业的发展历程。从“10强榜单”到“20强榜单”“30强榜单”，再到如今的四大榜单，从一枝独秀到百花齐放，这些客观数据的变化，透露着行业玩家、格局、趋势的演变方向。
2024（第十三届）运联峰会上，运联智库进行了2024中国零担物流排行榜四大榜单的发布及解读，其中包含”2024零担30强收入榜””2024全网快运10强货量榜””2024区域零担20强””2024专线20强”。
从榜单数据来看，头部收入再创新高，并产生了越来越多类似顺丰快运、跨越速运、德邦快递、安能物流等百亿级营收的网络。第一梯队遥遥领先，头尾之间的差距进一步拉大。
全网快运：千万吨俱乐部，头部进入稳定的盈利期
过去几年，上市、并购、整合成为零担行业发展的常态，尤其是作为网络型企业，每一次大的动作总能在市场上激起水花。
目前在全网快运赛道，头部形成顺丰快运、安能物流、中通快运、德邦快递、壹米滴答、百世快运、跨越速运、顺心捷达、韵达快运、速通物流的10强格局。头部企业开始冲击300亿元的年营收规模，前6名企业的年货运量达到“千万吨”级别。
而运联智库根据数据统计，快运网络CR10的营收达到1330亿元，占据整个零担30强榜单总收入的87.5%，越来越成为零担市场的中坚力量。
值得注意的是，头部企业由于发展阶段的不同，开始在战略侧重上出现分化，二、三梯队的玩家仍在向头部追赶，倾向于走规模路线。同时，随着越来越多的网络陆续迈入“千万吨俱乐部”，大家开始在规模效应中找到属于自己的盈利模型，类似顺丰快运、跨越速运、德邦快递、安能物流、中通快运、百世快运、壹米滴答等网络陆续实现盈利，在规模与盈利上实现“双赢”。
区域零担：市场分层、模式复制、突破日均百万营收
全国区域零担企业有上百家，沉淀在各个省区内。近几年来，区域零担市场也呈现出一些新的趋势。
区域零担赛道，宇鑫物流、云聚物流、宇佳物流、长通物流、辽西物流、龙兴物流、方圆物流、长吉物流、余氏东风、东方百和、四季安物流、中原快运、宏达物流、力展物流、明亨物流、先飞达物流、安华快运、贰仟家物流、鑫磊物流、南天物流20家企业登榜“2024区域零担20强”。深耕与突围仍然是近几年来区域零担的发展主题，商流变化、网络型发展、模式复制等潮流下，头部玩家仍处于探索突破日均100万元营收的路径。
目前来看，随着区域零担头部玩家的规模效应，大家开始从可复制性和市场分层的维度跑出差异化。比如，宇佳物流仅在山东省就布局了近1500个网点，通过极致性价比路线跑出规模效应；河南宇鑫物流则是通过直营的逻辑，走品质路线靠服务取胜；辽西物流则通过资本资本手段在其他省份进行横向扩张。
根据运联智库的观察发现，区域零担现阶段名次变动较大。一方面，一批玩家仍在探索平台整合的业务模式；另一方面，一些玩家在横向扩张中找到增长曲线，还有部分则扎根产业带，依托新兴市场的商业机会找到增长路径。
从规模的角度来看，区域零担是现阶段构建全国网的主要力量。河南宇鑫物流通过直营复制在越来越多省份扎根；宇佳物流、云聚物流、辽西物流等则也在尝试突破原有的区域，在更广的市场做业务。当然，还有一些区域零担网络试图复制壹米滴答的成功，通过多网协同的方式跑出来，比如蚁链。
专线整合：市场出清、平台化发展、与合同物流协同
专线赛道，德坤物流、黑豹物流、德铁信可、永昌物流、鸿泰物流、豪翔物流、兴华万通、政成物流、商达物流、振宇物流、川浙快运、正嘉物流、丰和园物流、达利园物流、万里诺物流、中卡物流、南北快运、飞腾物流、金星供应链、大可龙物流登榜”2024年专线20强”。
目前来看，专线能做到10亿元规模以上的，基本都是通过平台的方式实现的。这一细分赛道的存量整合，依然是最快的增长方式。
不过，这几年专线企业也在转型，传统专线开始通过做大合同物流业务实现增长，而类似德铁信可这样亦开始基于原来合同物流的强势基础布局专线，二者之间的相互渗透正在给专线排行榜注入新势力。
站在整个大票零担市场的角度来看，大环境遇冷的行情下，市场出清仍在继续。相比于增长本身，大多数专线会更加聚焦优势客户做大精品专线；同时，大专线会逐渐通过平台模式、与合同物流的协同找到新的增长路径。
整个零担市场，过去的关键词是“整合”，如今则是“分化”。
从参与玩家来看，市场在跑出类似顺丰系、京东系、极兔系、中通系等超级巨头，引领高毛利快运市场集中度进一步提升；从业务形态来看，基于盈利目标，快运与区域网、专线之间在边界地带的相互拉锯缓解，这给区域网、专线企业一定的时间窗口，通过资本合作、整合模式以及业务多元等方式构建竞争壁垒。
总之，市场竞争与行业格局仍存在不确定性。唯一确定的是，头尾之间的分化越来越明显。从去年开始，运联智库通过多张榜单对行业赛道进一步细分，大家更容易在相似场景做横向对比。这种对比，也可以更清晰地展示出细分市场格局、逻辑与机会。